云计算已经普遍为各行业企业所接受，新技术逐渐落地并走向核心生产应用，基础云服务行业将变革整个社会的IT基础设施。公有云企业依靠流量和资本优势，扩张为综合云服务提供商；私有云、容器、软件定义存储、超融合、软件定义网络、SD-WAN、CDN、云管理平台、iPaaS、灾备等细分行业厂商，亦互相渗透，抢夺市场机遇。进入深水期的基础云服务，竞争愈加激烈，也让人期待新的基础设施巨头的诞生。
撰写 | 张宏祥
从大数据、AI到区块链，一波波新技术风骚不断，而默默支撑它们运行的基础云服务，却一直被冷落。
这实在不应该。
其实，基础云服务才是幕后英雄，正是它不断变革着传统IT基础设施，而其技术演进同样精彩纷呈。
从计算的云化，到存储、网络的云化，再到业务开发和应用交付能力的云化，云计算的本质是将以前独立的资源整合为资源池，弹性伸缩、按需使用，实现成本降低与效率提升。
经过近十年发展，国内企业已就“上云”达成共识，基础云服务行业逐渐进入深水期。
政策层面，在“去IOE”、自主可控大背景之下，云计算已经成为国家发展战略。2018年8月10日，工信部印发《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，进一步明确了上云的具体要求，并指出到2020年，全国新增上云企业100万家，形成典型标杆应用案例100个以上。
需求层面，新兴互联网企业率先上云，业务发展迅速；面对互联网行业的冲击，传统行业逐渐意识到利用云计算技术进行数字化转型的必要性，开始积极拥抱云服务。
由于传统企业更加重视数据安全和核心业务稳定性，行业云、私有云、混合云发展进一步加速。鉴于此，容器、软件定义存储及超融合、软件定义网络等重点服务于企业私有部署的基础设施行业，开始进入高速发展期。
公有云巨头亦不愿放弃这一广阔市场，不断扩展业务边界，成为综合云服务提供商。
例如，阿里云推出飞天全量云，私有化输出自身公有云能力，同时与私有云厂商ZStack联合打造混合云解决方案；UCloud收购旗下私有云子公司UMCloud外资股份，并完成UMCloud与容器厂商数人云的战略合并；青云大力推动其超融合系统青立方Qing³，等等。
此外，围绕企业上云后的多云管理、网络连接、数据集成等需求，云管理平台、SD-WAN、iPaaS行业创业公司纷纷从幕后走到台前，开始为业内所关注。
然而，对比纷纷涌现独角兽的美国市场，中国基础云服务领域，除了阿里云领衔的几家综合云服务提供商之外，甚至连估值10亿人民币级的厂商都凤毛麟角。
基础云服务市场集中度如何？面对综合云服务提供商的渗透，细分领域厂商能否占据一席之地，甚至成长为独角兽？新的需求与技术将如何推动基础云服务行业的变革？
为扫除迷雾，看清真相，爱分析结合两年以来对国内外厂商桌面研究与实地调研，重磅推出“爱分析中国基础云服务创新企业榜”，为业内人士及投资者提供参考。
本次榜单包括10个细分领域：综合云服务、私有云、容器、软件定义存储与超融合（SDS&HCI）、软件定义网络（SDN）、软件定义广域网（SD-WAN）、内容分发网络（CDN）、云管理平台（CMP）、集成平台即服务（iPaaS）、灾备，合计30家上榜公司，总估值5,473亿元。
综合云服务：阿里云一枝独秀，最终洗牌期将近
本次榜单中共有6家综合云服务提供商上榜，位列榜单最前列，合计估值4,896亿元，占榜单总估值89.5%。
作为国内最早坚定看好公有云IaaS的厂商，阿里云正迎来丰收期，2018财年营收达133.9亿人民币，连续多年保持三位数增长，中国市场份额接近50%，调整后的EBITA margin上升至-6%，盈利指日可待，以3,000亿估值遥遥领先。
腾讯云发展势头迅猛，以900亿估值紧随阿里云之后。腾讯云与阿里云的竞争，颇有中国版Azure追击AWS的味道。
面临左右手互搏难题的华为，终于下定决定，于去年成立Cloud BU，并将其升为一级部门。华为云基于OpenStack打造公有云是一步险棋，但考虑到华为在云计算各领域的强大研发实力，以及华为在传统行业的丰富渠道和客户关系，将成为行业内未来最大的变数。
金山云在雷军系资源支持下，于今年年初获得7.2亿美元巨额融资，谋求更大的市场份额。
作为综合云服务领域唯二上榜的独立创业公司，UCloud和青云在巨头夹击之下成长起来，令人钦佩。
UCloud强调中立可信赖，重视数据安全，努力构建数据流通生态；青云则定位企业级全栈云ICT服务商，推出了超融合、软件定义存储、容器管理平台、云管平台、SD-WAN云网一体等产品，致力于实现公、私、混、托的四位一体统一管理。
Gartner最新发布的全球IaaS魔力象限，已仅剩6家厂商，国际市场走向寡头格局。在中国市场，爱分析同样观察到市场整体增速放缓，头部厂商在收入增速上，进一步领先其他厂商。
爱分析预计，国内市场洗牌将近，各厂商如何在规模增长和利润实现上取得平衡，赢得自己的一席之地，让我们翘首以待。
私有云和容器：Kubernetes能否一统天下？
海外私有云市场，VMware占据统治地位，OpenStack面临着碎片化严重，升级、运维困难等问题，难以产品化，影响力趋弱。
而在中国市场，由于开源成本低、易于定制、避免云锁定等因素，OpenStack得到了更多认可。创业公司中，九州云重点布局边缘计算，EasyStack大力推动超融合产品，海云捷迅构建人工智能管理平台，各厂商多年来加强研发投入，不断提高OpenStack部署、运维和升级的自动化水平。
ZStack在国内私有云市场中可谓异类，与OpenStack不同，ZStack从创立之初就追求极致的产品化，可直接从官网下载安装，并从灾备和网络连接的痛点出发，推进混合云产品的落地。
2017年，Kubernetes取得了持续多年的容器编排工具之争的最终胜利，技术的进步使得容器和Kubernetes的采用率急剧上升。国内容器PaaS厂商也在沉寂了一年多之后，纷纷获得大额融资。其中，获得腾讯和英特尔投资的灵雀云、获得京东投资的博云领跑行业，才云、时速云紧随其后。
PaaS第一股Pivotal上市，对一直不被看好的PaaS行业而言，可谓振奋人心。Pivotal也同样给中国容器PaaS公司指明了道路——咨询等重度服务是获取标杆企业最好的手段，服务好客户后再谈标准化产品输出。
私有云和容器厂商与综合云服务提供商的结盟值得关注，腾讯云投资灵雀云和海云捷迅，京东云投资博云和EasyStack，阿里云投资ZStack，综合云服务提供商通过战略投资，持续扩大在细分领域的势力范围，共同为客户提供整体解决方案。
容器的发展，带来了新的讨论——容器和Kubernetes是否会取代虚拟机？Google等互联网公司，已经大规模地将容器直接部署在物理机上，不少企业也已经在部分业务上开始尝试，但容器和Kubernetes技术在对不少应用和场景的支持上仍有不足，尤其是有状态应用及持久化存储。
虚拟机会与容器相互结合，还是会被容器所消灭？技术趋势的不确定性，也正是其独特的魅力。
软件定义网络、软件定义存储与超融合：软件定义时代的到来
软件定义数据中心（SDDC）的好处显而易见，企业可通过软件的灵活性提高硬件的利用效率，同时避免被硬件厂商锁定。
VMware于2012年以12亿美元收购Nicira，并基于Nicira的技术推出SDN产品NSX，2017年收入估算超过10亿美元，已成为VMware最大增长点之一。
成立于2011年的云杉网络，作为国内最早专注软件定义网络技术的公司，帮助企业构建数据中心虚拟网络，并提供相关网络监控、运维和安全服务，多年坚守，终于迎来国内软件定义网络市场进入发展快车道的时期。
存储是企业IT基础设施的核心，软件定义存储帮助企业实现了各类数据的统一管理。创业公司中，XSKY领跑行业，打造同时支持块、对象、文件三种存储的统一数据存储平台，构建应用支持生态，杉岩数据紧随其后，两者在对象存储和块存储领域市场竞争中已可与华为、新华三等老牌大厂一争高下。
超融合架构将计算、存储、网络等集于一体，提升了系统性能，大大简化了IT资源的部署和管理。深信服渠道为王，2017年5万元以下订单数量占绝大多数。创业公司中，泽塔云推出GPU虚拟化和AI解决方案，焱融云则发力存储对容器的支持。
SD-WAN：网络连接刚需爆发，政策有待明朗
移动互联网带来流量爆发，企业愈加重视网络连接的质量。SD-WAN由于部署快捷、降低带宽成本、提升性能等优点，已经开始被越来越多地采用，市场爆发在即。
大河云联打造SD-WAN核心控制器，为需要SD-WAN的企业和运营商提供组网方案，观脉科技、犀思云、Zenlayer则类似独角兽公司Aryaka，建设自己的SD-WAN网络，企业可直接接入，犀思云、Zenlayer还充分利用自身节点，为企业提供边缘计算服务。
一方面，SD-WAN较传统网络，在协议层面仍需继续完善，以加强对更多复杂应用的支持；另一方面，SD-WAN涉及到跨境网络连接等问题，政策层面仍不明朗，相关企业要警惕触及红线。
云管理平台和iPaaS：潜力市场，谁能脱颖而出？
RightScale最新报告显示，已有81%的企业客户采纳多云策略，提高云资源使用和管理效率的云管理平台逐渐进入企业视线，传统IT管理四巨头之一的BMC，不久前已将自己重新定位为多云管理公司。作为中立创业公司，FIT2ClOUD和骞云科技已拿下多个行业的标杆客户。
iPaaS可能是基础云服务领域，中美发展差距最大的细分行业。美国Mulesoft上市后被Salesforce以65亿美元收购，而我国的iPaaS创业公司刚刚于近两年诞生，白山云科技从头部大型企业切入，数帝网络则更多服务于中小型企业。中国企业的云端系统日益复杂，数据集成的难度也越来越高，iPaaS的重要性必将凸显。
CDN和灾备：传统行业在云时代继续前进
云计算的发展，进一步促进了流量的爆发，作为网络加速器的CDN行业，也迎来新的机遇。但机遇与挑战并存，云计算厂商纷纷进入并掀起价格战，行业重新洗牌。
网宿科技占据国内CDN市场40%以上份额，依靠规模效应和强大的运营能力，稳居行业第一的位置并保持盈利，同时积极布局云安全等增值业务，开拓海外市场。白山云科技通过秒推等创新技术抢占市场，成为传统CDN和云计算巨头之外，唯一进入行业前五的创业公司。
灾备在云计算时代面临着新的挑战，对多云环境的兼容、海量数据的处理、数据和业务的快速恢复，是难题同时也是技术竞争壁垒。
爱数与华为云、腾讯云等众多云平台达成合作，已有多个客户单环境下备份存储容量超10PB，并通过副本数据管理技术实现数据的分钟级恢复，连续多年在中国灾备市场处于领先地位。
多行业渗透VS聚焦主业：各有所长，长期并存
公有云作为巨大的流量入口，天花板是全IT产业链，前段时间，一则AWS正在考虑推出交换机产品的虚假新闻，就使得思科等网络设备巨头的股价应声下跌。此外，在其他领域，行业之间的渗透亦不断加强，例如，私有云厂商开始涉足容器、超融合，容器厂商推出云管理平台和超融合一体机。
涉足多行业的云服务厂商，可为客户提供更加一致、稳定的用户体验，而专注于细分赛道的玩家，则在中立性和兼容性上更有优势，爱分析认为，双方将长期共存，竞争关键在于如何更好地满足客户的需求。
以上是爱分析对基础云服务行业阶段性研究总结，我们将对该领域持续深入调研，并将陆续发布公司调研和研究报告，欢迎大家持续关注并提供建议。