操作教程丨在WorkBuddy中使用Cordys CRM Skills技能，让AI融入每个销售环节

在传统CRM系统中，销售、管理、财务团队每天都要面对一个共同的难题：想看一组数据，往往需要在层层菜单和复杂筛选器之间反复操作，大量的工作时间耗费在了点击和切换上。

Cordys CRM Skills（github.com/1Panel-dev/CordysCRM-skills）可以有效地解决这个问题。它并不是给CRM增加一个新界面，而是为其注入了充分的智能性，让AI智能体能够通过自然语言直接与CRM系统进行交互。用户只需要像和同事说话一样提问，系统就能自动识别提问者的角色，并且返回匹配的视角和内容，即销售看到行动清单，经理看到团队看板，财务看到应收全景，真正实现“不同的人，看到不同的世界”。

Cordys CRM Skills是Cordys CRM开源项目组开发的一组标准化技能，专门设计给AI智能体使用。它将Cordys CRM中的线索、客户、商机、合同、回款等核心管理能力封装成可被AI调用的技能模块。通过在WorkBuddy等AI智能体平台中引用这些Skills，智能助手就能直接理解业务语境、识别用户角色，并且跨模块进行推理和查询，实现真正对话式的CRM应用体验，让AI融入每个销售环节。

Cordys CRM Skills的核心能力包括：

■ 角色自适应：系统能够自动识别用户角色（销售/经理/高管/商务/财务），并且自动切换对应的数据范围、关注重点和输出风格；

■ 自然语言交互：支持使用日常语言提问，无需学习复杂的查询语法；

■ L2C（Lead to Cash）全链路覆盖：从线索到回款的全流程跟踪，都可以通过自然语言完成；

■ 主动预警：在智能问答的同时，支持主动发现异常问题（例如超期未跟进、商机卡顿、回款逾期等）。

接下来，我们将详细介绍在WorkBuddy全能AI工作台中使用Cordys CRM Skills的具体方法，帮助团队快速构建与CRM的智能对话能力。

一、安装WorkBuddy

打开WorkBuddy官网，点击下载WorkBuddy，浏览器会自动匹配当前操作系统，下载合适的安装包，双击即可安装。

二、Cordys CRM Skills安装

Cordys CRM Skills已上架至ClawHub（https://clawhub.ai/fit2-zhao/cordys-crm），您可以直接在WorkBuddy技能市场搜索“Cordys”进行安装。

安装完成后，新建任务，选择CordysCRM，发送初始化命令。

根据提示，选择提供API凭据，以便WorkBuddy完成初始化配置：

登录至Cordys CRM，从首页左下角的“个人信息”选项，进入个人中心的API Keys页面，从中获取Access Key和Secret Key。

输入相关连接信息后，Cordys CRM Skills会自动加载用户信息，匹配用户角色，加载角色上下文。

Cordys CRM Skills内置了五种常用角色，并为每种角色预设了不同的关注重点、数据权限范围、主动预警逻辑以及输出风格。当用户通过自然语言提问时，系统会自动识别当前用户的角色身份，并且应用对应的上下文规则，无需手动切换或额外配置。这种角色自适应能力，让不同岗位的人在提出相同的问题时，能够获得更贴合自己职责的答案和行动建议，真正实现因人而异的智能交互体验。

以下是Cordys CRM Skills内置五种常用角色的定位及相关描述：