在日常工作中，当销售、管理、财务团队使用CRM系统时，无论是查看一组数据还是录入一条记录，往往都需要在层层菜单和表单之间反复操作。Cordys CRM Skills（github.com/1Panel-dev/CordysCRM-skills）是Cordys CRM开源项目组开发的一组标准化技能，支持AI办公类智能体灵活调用。它将Cordys CRM系统中的线索、客户、商机、合同、回款等核心管理能力封装为可以被AI办公智能体直接调用的技能模块，支持CRM系统日常的查询、创建、更新、转化、链路追踪、漏斗分析等全流程操作。
千问办公是一款桌面端AI工作台，内置技能扩展机制。将Cordys CRM Skills安装至千问办公后，用户即可通过自然语言在对话中完成Cordys CRM系统的全流程操作，无需登录至CRM平台。结合千问办公的定时任务功能，还可以配置周期性的自动巡检与提醒，让AI CRM真正落地生产场景。
Cordys CRM Skills 的核心能力包括：
■ 角色自适应：系统能够自动识别用户角色（销售/经理/高管/商务/财务），并且自动切换对应的数据范围、关注重点和输出风格；
■ 自然语言交互：支持以日常语言提问或下达指令，无需学习查询语法或记忆字段名称；
■ L2C（Lead to Cash）全链路覆盖：从线索到回款的完整业务链路，支持查询、写入、转化、追踪等操作；
■ 主动预警：自动识别超期未跟进、商机卡顿、回款逾期、链路断裂等业务异常，并主动提醒。
接下来，我们将详细介绍在千问办公中安装和使用Cordys CRM Skills的具体操作方法，帮助团队快速构建与Cordys CRM系统开展智能对话的能力。
一、安装千问办公
访问千问办公官网（qwenwork.cn），点击下载按钮，浏览器将自动匹配当前操作系统并提供对应的安装包，双击即可完成安装。
二、安装Cordys CRM Skills技能
Cordys CRM Skills通过GitHub仓库发布。在千问办公中新建一个任务，发送以下指令即可完成安装：
帮我安装该skill：https://github.com/1Panel-dev/CordysCRM-skills/tree/main/skills/cordys-crm
首次使用时，选中Cordys CRM Skills，发送初始化指令，技能将引导完成连接配置。
初始化配置需要填入如下三个参数，根据千问办公的提示填入即可，请注意区分AccessKey以及Secret Key。
登录至Cordys CRM，选择首页左下角的“个人信息”选项，进入个人中心的API Keys页面，即可从中获取Access Key和Secret Key。
连接建立后，技能将自动加载用户信息、匹配角色身份并加载角色上下文，后续可持续使用自然语言交互，无需重复配置。
Cordys CRM Skills内置五种业务角色，系统根据API凭据自动识别用户身份并应用对应规则，无需手动切换：
三、Cordys CRM Skills模块概览
Cordys CRM Skills覆盖了L2C（Lead to Cash，线索到回款）的完整业务链路，将CRM中的核心对象和操作封装成可以被AI智能体调用的标准化技能模块。用户可以通过自然语言直接调用这些技能，无需关注底层数据结构和接口细节。
Cordys CRM Skills所包含的主要模块及典型用法如下：
其中，contract（合同）模块还包含回款计划、回款记录、工商抬头、发票等二级资源，opportunity（商机）模块包含报价单，均可通过自然语言联合查询。
四、使用示例
安装Cordys CRM Skills并初始化完成后，在千问办公对话中直接以自然语言提问或下达指令即可。以下为典型的使用场景：
1. 查询个人名下的线索/客户/商机
2. 创建线索/客户/商机
3. 创建跟进记录/跟进计划
4. 客户全景与链路追踪（Customer 360）
5. 部门当月运营复盘
6. 本月回款情况报告
